لید و سابقه مشتری
- ایجاد Lead
- ایجاد یا به‌روزرسانی Contact یا Customer
- ایجاد Opportunity یا Deal
- تعیین مسئول یا تیم فروش
یکپارچه‌سازی فروش
دستیار هوش مصنوعی + CRM
گفت‌وگو را به ثبت لید و پیگیری بعدی وصل کنید
BasisAssistant می‌تواند اطلاعات و سابقه گفت‌وگوی کاربر را در CRM داخلی BasisPanel ثبت کند تا تعامل سایت از فرایند پیگیری فروش جدا نماند.
ایجاد لید، ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات مشتری، ثبت سابقه مکالمه و ایجاد اقدام بعدی از قابلیت‌های تأییدشده این اتصال هستند. اطلاعات موجود در CRM نیز می‌توانند در ادامه گفت‌وگو مورد استفاده قرار گیرند.
برای استفاده از این اتصال، BasisAssistant و BasisPanel باید هر دو فعال باشند.
درخواست دموجریان ثبت لید، سابقه گفت‌وگو و پیگیری در CRM را در دمو ببینید.
اطلاعات گفت‌وگو برای ادامه فروش قابل استفاده می‌مانند
به‌جای شروع دوباره، تیم فروش می‌تواند ادامه تعامل را با سابقه ثبت‌شده پیش ببرد
در گفت‌وگوی کاربر با دستیار، اطلاعاتی شکل می‌گیرد که برای ادامه ارتباط و پیگیری فروش اهمیت دارد. اگر این اطلاعات در CRM ثبت شوند، تیم فروش برای ادامه کار به سابقه مشخص‌تری از تعامل دسترسی خواهد داشت.
اتصال BasisAssistant به CRM داخلی BasisPanel کمک می‌کند گفت‌وگو به ایجاد لید، ثبت سابقه و اقدام بعدی متصل شود. به این ترتیب، دستیار فقط پاسخ نمی‌دهد؛ بلکه اطلاعات لازم برای ادامه پیگیری را نیز وارد مسیر فروش می‌کند.
اتصال BasisAssistant به CRM چگونه کار می‌کند؟
از دریافت اطلاعات تا ثبت سابقه و ادامه پیگیری
اطلاعات مهم گفت‌وگو می‌توانند در جریان تعامل وارد CRM شوند و سابقه ثبت‌شده نیز در ادامه ارتباط مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعات در گفت‌وگو جمع می‌شوند
BasisAssistant می‌تواند فیلدهای ساختاریافته موردنیاز سناریو را در جریان مکالمه دریافت کند.
اطلاعات در CRM ثبت می‌شوند
ثبت اطلاعات پس از هر پیام یا تغییر مهم و به‌صورت تقریباً لحظه‌ای انجام می‌شود.
سابقه فروش ایجاد یا تکمیل می‌شود
ایجاد Lead، ایجاد یا به‌روزرسانی Contact یا Customer، ایجاد Opportunity یا Deal و ثبت Note یا Activity قابل انجام است.
پیگیری بعدی تعریف می‌شود
ایجاد Follow-up یا Task و تعیین مسئول یا تیم فروش قابل انجام است.
نتیجه پیگیری در ادامه گفت‌وگو قابل استفاده است
BasisAssistant می‌تواند نتیجه یا وضعیت Task و Follow-up را از CRM دریافت کند. در مراجعه بعدی کاربر نیز ادامه مکالمه بر اساس همان سابقه و نتیجه پیگیری به‌صورت استاندارد قابل انجام است.
چه اطلاعاتی در CRM قابل ثبت است؟
رکورد فروش، سابقه گفت‌وگو و اقدام بعدی می‌توانند کنار هم قرار بگیرند
این اتصال فقط برای ایجاد یک Lead نیست. اطلاعات مکالمه و اقدام‌های بعدی نیز می‌توانند همراه سابقه فروش ثبت شوند.
فعالیت و پیگیری
- ثبت Note یا Activity
- ایجاد Follow-up یا Task
- ثبت اقدام بعدی
- دریافت نتیجه یا وضعیت Task و Follow-up
سابقه گفت‌وگو
- فیلدهای ساختاریافته جمع‌آوری‌شده
- خلاصه تولیدشده توسط هوش مصنوعی
- متن کامل مکالمه
- لینک مکالمه در BasisAssistant
- تاریخ، ساعت و کانال ورود
- فایل‌های کاربر
سابقه CRM می‌تواند به ادامه گفت‌وگو کمک کند
اطلاعات مرتبط موجود در CRM می‌توانند در ادامه تعامل در اختیار دستیار قرار گیرند
BasisAssistant می‌تواند مشخصات مشتری، وضعیت Lead، مسئول پرونده، مرحله فروش، سوابق فعالیت، جلسات و قرارها، محصولات خریداری‌شده و درخواست‌های قبلی را از CRM بخواند.
این اطلاعات می‌توانند برای شخصی‌سازی پاسخ و ادامه گفت‌وگو استفاده شوند. نتیجه یا وضعیت Task و Follow-up نیز می‌تواند دوباره در اختیار دستیار قرار گیرد تا ادامه تعامل با سابقه موجود هماهنگ باشد.
پیش‌نیاز و مرز قابلیت‌های اتصال
آنچه قابل انجام است با موارد سفارشی یکسان نیست
اطلاعات این صفحه مربوط به اتصال مستند BasisAssistant با CRM داخلی BasisPanel است. برای استفاده از این سناریو، هر دو محصول باید فعال باشند. اصل این اتصال یک قابلیت استاندارد محصول است.
BasisPanel در این صفحه به‌عنوان بخشی از پلتفرم یکپارچه منظومه معرفی می‌شود؛ نه به‌عنوان یک CRM مستقل که جایگزین همه CRMهای تخصصی بازار باشد.
| قابلیت یا وضعیت | وضعیت تأییدشده |
|---|---|
| اتصال BasisAssistant به CRM داخلی BasisPanel | قابلیت استاندارد محصول |
| فعال‌بودن BasisAssistant و BasisPanel | پیش‌نیاز این سناریو |
| ایجاد Lead | قابل انجام |
| ایجاد یا به‌روزرسانی Contact / Customer | قابل انجام |
| ایجاد Opportunity / Deal | قابل انجام |
| ثبت Note / Activity | قابل انجام |
| ایجاد Follow-up / Task | قابل انجام |
| تعیین مسئول یا تیم فروش | قابل انجام |
| ثبت خلاصه تولیدشده توسط هوش مصنوعی | قابل انجام |
| ثبت متن کامل مکالمه | قابل انجام |
| ثبت لینک مکالمه در BasisAssistant | قابل انجام |
| ثبت تاریخ، ساعت و کانال ورود | قابل انجام |
| ثبت فایل‌های کاربر | قابل انجام |
| خواندن اطلاعات تأییدشده CRM برای ادامه گفت‌وگو | قابل انجام |
| دریافت نتیجه یا وضعیت Task / Follow-up | قابل انجام |
| تغییر وضعیت Lead | سفارشی / SOW |
| تغییر مرحله فروش | سفارشی / SOW؛ از طریق Rule یا Workflow قابل تنظیم و کنترل |
| شناسایی خودکار مشتری قبلی هنگام گفت‌وگو | قابل انجام نیست |
| ثبت «نتیجه یا نیاز شناسایی‌شده» به‌عنوان خروجی مستقل | قابل انجام نیست |
اگر مکالمه پیش از تکمیل اطلاعات متوقف شود، رفتار ایجاد یا نگهداری رکورد ناقص یا موقت برای هر سناریو قابل تنظیم است.
درباره اتصال آماده به CRMهای شخص ثالث، نوع Connector، روش احراز هویت، SLA، ظرفیت یا سایر جزئیات فنی تأییدنشده در این صفحه ادعایی مطرح نمی‌شود.
پرسش‌های متداول درباره دستیار هوش مصنوعی + CRM
برای اتصال BasisAssistant به CRM چه پیش‌نیازی وجود دارد؟
در سناریوی تأییدشده این صفحه، BasisAssistant و BasisPanel باید هر دو فعال باشند. اتصال BasisAssistant به CRM داخلی BasisPanel یک قابلیت استاندارد محصول است.
BasisAssistant چه رکوردهایی را می‌تواند در CRM ایجاد کند؟
ایجاد Lead، ایجاد یا به‌روزرسانی Contact یا Customer و ایجاد Opportunity یا Deal قابل انجام است. ثبت Note یا Activity، ایجاد Follow-up یا Task و تعیین مسئول یا تیم فروش نیز قابل انجام هستند.
آیا متن کامل گفت‌وگو در CRM قابل ثبت است؟
بله. متن کامل مکالمه، خلاصه تولیدشده توسط هوش مصنوعی، فیلدهای ساختاریافته جمع‌آوری‌شده، لینک مکالمه، تاریخ و ساعت، کانال ورود و فایل‌های کاربر قابل ثبت هستند.
آیا BasisAssistant می‌تواند اطلاعات CRM را هم بخواند؟
بله. اطلاعات قابل خواندن شامل مشخصات مشتری، وضعیت Lead، مسئول پرونده، مرحله فروش، سوابق فعالیت، جلسات و قرارها، محصولات خریداری‌شده و درخواست‌های قبلی است. این اطلاعات می‌توانند برای شخصی‌سازی پاسخ و ادامه گفت‌وگو استفاده شوند.
آیا BasisAssistant مشتری قبلی را به‌صورت خودکار شناسایی می‌کند؟
خیر. شناسایی خودکار مشتری قبلی هنگام گفت‌وگو جزو قابلیت‌های تأییدشده این صفحه نیست. با این حال، در مراجعه بعدی کاربر، ادامه مکالمه بر اساس سابقه و نتیجه Follow-up به‌صورت استاندارد قابل انجام است.
آیا وضعیت Lead یا مرحله فروش به‌صورت استاندارد تغییر می‌کند؟
تغییر وضعیت Lead و تغییر مرحله فروش در این سناریو به‌صورت سفارشی / SOW تعریف می‌شوند. تغییر مرحله فروش باید از طریق Rule یا Workflow قابل تنظیم و کنترل باشد.
اطلاعات چه زمانی در CRM ثبت می‌شوند؟
ثبت اطلاعات پس از هر پیام یا تغییر مهم و به‌صورت تقریباً لحظه‌ای انجام می‌شود. اگر مکالمه پیش از تکمیل اطلاعات متوقف شود، نحوه ایجاد یا نگهداری رکورد ناقص یا موقت برای همان سناریو قابل تنظیم است.