راهنمای اتصال محصولات و سیستم‌ها

فهرست یکپارچه‌سازی‌ها

وضعیت، پیش‌نیاز و مرز هر اتصال را قبل از ورود به اجرا یا بررسی فنی ببینید.

این صفحه برای مدیران و تیم‌هایی است که باید مشخص کنند یک گفت‌وگو، درخواست یا داده بعد از ثبت در کدام سیستم ادامه پیدا کند.

اگر هدف شما ثبت Lead در CRM، ایجاد Ticket، شروع یک Workflow، ایجاد Task، قرار دادن دستیار روی وب‌سایت یا اتصال یک سیستم از طریق API و Webhook است، این فهرست مسیرهای تأییدشده را در یک نما نشان می‌دهد.

برای هر مسیر، وضعیت اتصال، پیش‌نیاز مهم و مرز آن مشخص شده است تا بدانید کدام بخش در دامنه استاندارد محصول قرار دارد، کجا محدودیت مشخصی وجود دارد و چه زمانی بررسی فنی یا توسعه سفارشی لازم است.

رزرو جلسه

نمای مفهومی مسیرهای یکپارچه‌سازی BasisAssistant و BasisPanel با CRM، تیکتینگ، Workflow Engine، وب‌سایت، Task/Project و API/Webhook — وضعیت و محدودیت دقیق هر مسیر در کارت همان یکپارچه‌سازی مشخص شده است.

مسیر یکپارچه‌سازی مناسب را انتخاب کنید

هر کارت فقط اطلاعات لازم برای انتخاب مسیر را نشان می‌دهد؛ جزئیات اجرا در صفحه تخصصی همان اتصال قرار دارد.

یکپارچه‌سازی زمانی ارزشمند است که مشخص باشد قرار است چه داده‌ای جابه‌جا شود، چه عملی انجام شود و مقصد آن کدام بخش است. به همین دلیل این فهرست به‌جای تکرار همه قابلیت‌های صفحات تخصصی، روی کاربرد، وضعیت واقعی و مهم‌ترین مرز هر اتصال تمرکز دارد.

دستیار هوش مصنوعی + CRM

Ready برای CRM داخلی BasisPanel / Custom برای مهاجرت یا همگام‌سازی مستمر با CRM قبلی

کاربرد اصلی: ثبت Lead، نگهداری تاریخچه و Follow-up

این مسیر برای سناریوهایی است که اطلاعات Lead و مشتری باید در CRM یکپارچه BasisPanel ثبت و در جریان پیگیری ادامه پیدا کند. CRM یکپارچه BasisPanel فعال و عمومی است و در دامنه محصول برای مدیریت اطلاعات مشتری و فرایندهای مرتبط استفاده می‌شود.

مهاجرت اطلاعات از CRM قبلی یک خدمت جداگانه است و پس از ارزیابی و تنظیم SOW انجام می‌شود. همگام‌سازی مستمر با CRM قبلی نیز در دامنه توسعه سفارشی قرار دارد.

در منابع فعلی نام هیچ CRM یا Connector شخص ثالثی به‌عنوان اتصال آماده عمومی تأیید نشده است؛ بنابراین در این Directory نیز نام نرم‌افزار ثالثی به‌عنوان اتصال آماده اعلام نمی‌شود.

دستیار هوش مصنوعی + Ticketing

Ready

کاربرد اصلی: ایجاد، ارجاع و پیگیری Ticket

اتصال BasisAssistant به ماژول Ticketing داخل BasisPanel منتشرشده و قابل سفارش است. هسته اتصال آماده است و برای استفاده واقعی، مواردی مانند Intent، Schema، فیلدها، Routing، نقش‌ها و Workflow متناسب با سناریوی مشتری پیکربندی می‌شوند.

Ticket می‌تواند در دامنه قواعد تعریف‌شده ایجاد، دسته‌بندی، ارجاع و پیگیری شود. سطح دسترسی و اطلاعات قابل مشاهده نیز تابع نقش‌های تعیین‌شده است.

وجود این مسیر به معنی آماده بودن Connector برای همه سامانه‌های Ticketing شخص ثالث نیست. اتصال خارج از دامنه استاندارد فقط پس از بررسی فنی قابل تعریف است.

دستیار هوش مصنوعی + BPMS

Ready - Enterprise

کاربرد اصلی: شروع، اجرای Action و پیگیری Workflow تعریف‌شده

این اتصال برای Workflow Engine داخلی BasisPanel آماده ارائه است. BasisAssistant می‌تواند در محدوده Workflow طراحی‌شده و سطح دسترسی مجاز، Actionهای تعریف‌شده را اجرا کند و وضعیت یا نتیجه فرایند را دریافت کند.

استفاده عملی به داشتن پلن Enterprise، فعال بودن Workflow Engine، آماده بودن Workflow مربوط و تعریف سطح دسترسی وابسته است.

این وضعیت فقط به Workflow Engine داخلی BasisPanel مربوط است. اتصال آماده عمومی به BPMSهای شخص ثالث در دامنه این صفحه تأیید نشده است.

دستیار هوش مصنوعی + Website

Ready

کاربرد اصلی: قرار دادن دستیار روی وب‌سایت یا ارائه آن در صفحه اختصاصی

برای ارائه عمومی دستیار روی وب‌سایت دو روش استاندارد وجود دارد: استفاده از Widget و استفاده از صفحه اختصاصی دستیار.

Widget با Embed Code روی وب‌سایتی که امکان اجرای JavaScript یا کد Embed داشته باشد نصب می‌شود. این Widget می‌تواند روی Domain یا Subdomain مجاز اجرا شود. Subdomain در اینجا محل اجرای Widget است و روش استقرار مستقل دیگری محسوب نمی‌شود.

روش دوم، صفحه اختصاصی دستیار است که روی زیرساخت منظومه‌نگاران ارائه می‌شود.

اتصال مستقیم از طریق API نیز از نظر فنی مسیر جداگانه‌ای است و جزو دو روش استاندارد استقرار عمومی دستیار روی وب‌سایت محسوب نمی‌شود.

دستیار هوش مصنوعی + Task/Project

Ready برای ماژول داخلی / Custom برای سامانه خارجی

کاربرد اصلی: ایجاد وظیفه و پیگیری کار و پروژه

مقصد آماده این مسیر، ماژول Task/Project داخل BasisPanel است. دستیار در محدوده نقش و دسترسی مجاز می‌تواند Task ایجاد یا پیگیری کند، وضعیت را بخواند و اطلاعات مرتبط با پروژه را در Scope تعریف‌شده استفاده کند.

این قابلیت به‌صورت Add-on ارائه می‌شود و استفاده از آن نیازمند فعال بودن BasisAssistant و Task/Project، تعریف پروژه، کاربران، نقش‌ها و Schemaهای لازم است.

دستیار به‌صورت مستقل و بدون ورودی یا قاعده تعریف‌شده، Deadline یا Priority را تعیین نمی‌کند.

اتصال به سامانه‌های Task/Project خارجی به‌صورت پروژه‌ای، از طریق API و پس از بررسی سازگاری فنی انجام می‌شود و Connector ثابت و عمومی برای همه سامانه‌ها وعده داده نمی‌شود.

API و Webhook

Ready با دسترسی کنترل‌شده / Custom برای اتصال عمیق یا اختصاصی

کاربرد اصلی: تبادل داده و رویداد با سیستم‌های سفارشی

API و Webhook برای مشتریان و سناریوهای پشتیبانی‌شده قابل استفاده‌اند. API مسیر ارتباط نرم‌افزاری با BasisPanel را فراهم می‌کند و Webhook برای ارسال رویداد از یک سیستم به سیستم دیگر استفاده می‌شود. تعریف Webhook در اسناد نیز بر ارسال خودکار اطلاعات هنگام وقوع رویداد تأکید دارد.

استفاده از این مسیر به Workspace فعال، پلن مجاز، نقش فنی یا مدیریتی مجاز، Credential معتبر و در صورت نیاز تأیید فنی وابسته است.

دسترسی عمومی و بدون کنترل به Credential، مستندات یا Sandbox فرض نمی‌شود. همچنین عدد عمومی برای Rate Limit، حجم داده، تعداد Event یا Endpoint در این صفحه اعلام نمی‌شود.

اتصال عمیق یا اختصاصی به سیستم ثالث ممکن است به بررسی فنی، Mapping و Scope جداگانه نیاز داشته باشد.

Ready، Limited و Custom یعنی چه؟

وضعیت هر اتصال فقط در همان دامنه‌ای معتبر است که برای آن تأیید شده است.

Ready

آماده

قابلیت یا اتصال در دامنه مشخص‌شده محصول قابل ارائه است. Ready لزوماً به معنی استفاده بدون تنظیم نیست. ممکن است تعریف Role، Schema، Intent، Workflow، Mapping یا فعال‌سازی اولیه همچنان لازم باشد.

Limited

محدود

قابلیت وجود دارد، اما استفاده از آن به یک محدودیت روشن وابسته است؛ برای مثال پلن مشخص، Workspace فعال، نقش و مجوز، Scope معین، ماژول فعال یا فقط بخشی از سناریوهای پشتیبانی‌شده.

Custom

سفارشی

اتصال خارج از دامنه استاندارد است و برای اجرا به بررسی فنی، Mapping، API، Scope پروژه، SOW یا توسعه اختصاصی نیاز دارد.

یک مسیر ممکن است برای ماژول داخلی Ready و برای اتصال همان سناریو به نرم‌افزار شخص ثالث Custom باشد. بنابراین وضعیت کارت نباید به‌عنوان سازگاری عمومی با تمام محصولات بازار تفسیر شود.

قبل از انتخاب اتصال، چهار موضوع را مشخص کنید

نام سیستم به‌تنهایی برای تصمیم درباره Integration کافی نیست.

۱.

قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

ابتدا Action مورد انتظار را مشخص کنید. قرار است Lead ثبت شود، Ticket ساخته شود، Workflow شروع شود، Task ایجاد شود، دستیار روی سایت نمایش داده شود یا داده‌ای به سیستم دیگری منتقل شود؟

۲.

مبدأ و مقصد داده چیست؟

مشخص کنید اطلاعات از کجا می‌آید و کجا باید ثبت یا استفاده شود. نوع داده، رکورد مقصد و زمان انتقال روی طراحی اتصال اثر می‌گذارد.

۳.

چه کسی اجازه مشاهده یا انجام این Action را دارد؟

Role، Scope و سطح دسترسی بخشی از طراحی Integration هستند. اتصال نباید قواعد دسترسی تعریف‌شده در Workspace یا ماژول مقصد را دور بزند.

۴.

مقصد داخل BasisPanel است یا یک سامانه خارجی؟

اتصال BasisAssistant به یک ماژول داخلی مانند Ticketing، Workflow Engine یا Task/Project با اتصال به نرم‌افزار شخص ثالث یکسان نیست. در اتصال خارجی، API، دسترسی سیستم مقصد، Mapping داده و دامنه پروژه باید جداگانه بررسی شوند.

سوالات متداول درباره یکپارچه‌سازی‌ها

آیا Ready بودن یک اتصال یعنی بدون هیچ تنظیمی قابل استفاده است؟

خیر. Ready یعنی اتصال یا قابلیت در دامنه مشخص‌شده آماده ارائه است. برای استفاده واقعی ممکن است تعریف Role، Intent، Schema، Workflow، Mapping، Credential یا تنظیمات دیگر لازم باشد.

آیا BasisAssistant به هر CRM، Ticketing یا BPMS خارجی متصل می‌شود؟

چنین ادعای عمومی تأیید نشده است. مسیرهای CRM، Ticketing و BPMS این Directory در درجه اول بر قابلیت‌ها و ماژول‌های تأییدشده BasisPanel تمرکز دارند. اتصال به نرم‌افزار شخص ثالث فقط زمانی قابل اعلام است که API، دسترسی، دامنه داده و سازگاری فنی آن بررسی شده باشد.

آیا Subdomain روش جداگانه‌ای برای استقرار دستیار روی وب‌سایت است؟

خیر. دو روش استاندارد عمومی، Widget و صفحه اختصاصی دستیار هستند. Widget می‌تواند روی Domain یا Subdomain مجاز اجرا شود؛ بنابراین Subdomain محل اجرای Widget است و روش استقرار مستقل سومی محسوب نمی‌شود.

اتصال دستیار به BPMS در چه دامنه‌ای آماده است؟

اتصال تأییدشده مربوط به Workflow Engine داخلی BasisPanel در محیط Enterprise است. Workflow Engine باید فعال باشد، Workflow موردنظر از قبل طراحی شده باشد و دسترسی لازم نیز تعریف شده باشد. اتصال آماده عمومی به BPMS شخص ثالث در این دامنه اعلام نشده است.

آیا API و Webhook برای همه کاربران بدون محدودیت در دسترس هستند؟

خیر. دسترسی به API و Webhook کنترل‌شده است و به Workspace فعال، پلن مجاز، نقش مناسب، Credential و در صورت نیاز تأیید فنی وابسته است. محدودیت عددی عمومی برای تعداد درخواست، Event، Endpoint یا حجم داده در این صفحه اعلام نمی‌شود.

اگر سیستم ما در این فهرست نیست، آیا امکان اتصال وجود ندارد؟

نبود نام یک سیستم در این Directory به معنی غیرممکن بودن اتصال نیست؛ اما به معنی وجود Connector آماده نیز نیست. برای سیستم‌های سفارشی یا نرم‌افزارهای ثالث، امکان اتصال باید براساس API، دسترسی، Mapping داده و دامنه پروژه بررسی شود.

قبل از اجرا، مرز اتصال را روشن کنید

اگر سیستم مقصد، داده موردنیاز و Action مورد انتظار را می‌دانید، در یک جلسه می‌توانید مشخص کنید مسیر شما در دامنه آماده محصول قرار دارد، محدودیت مشخصی دارد یا به بررسی فنی و توسعه سفارشی نیاز دارد.

اگر برای تشخیص مسیر استاندارد، محدود یا سفارشی اتصال خود نیاز به بررسی دارید، سیستم مقصد و سناریوی موردنظر را در جلسه مرور کنید.

رزرو جلسه