سرنخ و مشتری
سرنخ‌ها را ثبت و مدیریت کنید، آن‌ها را در زمان مناسب به مشتری تبدیل کنید و اطلاعات مشتری را با فیلدها و وضعیت‌های متناسب با فرایند فروش نگه دارید. امتیازدهی سرنخ و تشخیص و ادغام رکوردهای تکراری نیز در دامنه عمومی این قابلیت قرار دارد.
BasisPanel
اطلاعات مشتری را از ورود تا پیگیری و گزارش، در یک محیط مشترک مدیریت کنید.
CRM یکپارچه BasisPanel به تیم فروش و عملیات کمک می‌کند سرنخ، مشتری، فرصت فروش، فعالیت‌ها و سابقه پیگیری را در یک مسیر مشخص نگه دارند.
به‌جای پراکنده‌شدن اطلاعات میان فایل‌ها و ابزارهای مختلف، وضعیت مشتری و فروش در یک محیط قابل مشاهده قرار می‌گیرد. ارتباط عملیاتی CRM با BasisAssistant، فرم‌ها و وب‌سایت نیز کمک می‌کند اطلاعات ورودی از ادامه مسیر پیگیری جدا نماند.
CRM بخشی از BasisPanel است و به‌صورت محصولی جدا از آن معرفی نمی‌شود. در عین حال، براساس وضعیت تأییدشده محصول، می‌تواند به‌عنوان جایگزین CRM فعلی سازمان نیز عرضه شود.
نحوه مدیریت سرنخ، مشتری، فرصت فروش و پیگیری را در CRM یکپارچه BasisPanel ببینید.
وقتی اطلاعات سرنخ، مشتری، فرصت فروش و پیگیری‌ها در چند فایل یا ابزار جدا نگهداری می‌شود، دیدن وضعیت واقعی هر مشتری دشوارتر می‌شود. بخشی از اطلاعات در یک سیستم است، بخشی نزد کارشناس فروش و بخشی در سابقه تماس‌ها و درخواست‌ها باقی می‌ماند.
CRM یکپارچه BasisPanel این اطلاعات را در یک محیط مشترک قرار می‌دهد. تیم می‌تواند مشتری، فرصت، فعالیت، پیگیری و تاریخچه را کنار هم ببیند و بداند هر مورد در چه وضعیتی قرار دارد.
نتیجه، یک مسیر منظم‌تر برای فروش و ارتباط با مشتری است؛ بدون اینکه اطلاعات اصلی مشتری میان ابزارهای مختلف پراکنده بماند.
از ثبت سرنخ تا فرصت فروش، پیگیری و گزارش.
سرنخ‌ها را ثبت و مدیریت کنید، آن‌ها را در زمان مناسب به مشتری تبدیل کنید و اطلاعات مشتری را با فیلدها و وضعیت‌های متناسب با فرایند فروش نگه دارید. امتیازدهی سرنخ و تشخیص و ادغام رکوردهای تکراری نیز در دامنه عمومی این قابلیت قرار دارد.
فرصت‌های فروش را در قیف و مراحل مشخص دنبال کنید. مرحله، وضعیت و ساختار اطلاعات می‌تواند متناسب با شیوه کار تیم تنظیم شود تا وضعیت هر فرصت روشن‌تر باشد.
یادداشت، فعالیت، وظیفه، یادآور و فایل پیوست را در کنار سابقه مشتری ثبت کنید. به این ترتیب، پیگیری بعدی از پرونده مشتری جدا نمی‌ماند.
عملکرد فروش و قیف فروش را گزارش بگیرید و از قابلیت‌های پیش‌بینی و هدف‌گذاری فروش برای برنامه‌ریزی تیم استفاده کنید.
کمپین، ارسال گروهی پیام یا ایمیل، پیش‌فاکتور، فاکتور، قرارداد و اتصال تلفنی یا مرکز تماس نیز جزو گروه‌های قابلیت عمومی CRM هستند.
اطلاعات ورودی لازم نیست بعد از هر تعامل دوباره از ابتدا ثبت شوند.
نوع رکوردی که از یک فرم ایجاد می‌شود، قابل تنظیم است. هر فرم می‌تواند متناسب با سناریو یک سرنخ، مشتری، فرصت فروش، درخواست یا نوع رکورد مرتبط ایجاد کند.
اگر فرد از قبل در CRM ثبت شده باشد، رفتار پیش‌فرض ساخت یک رکورد تکراری تازه نیست. رکورد موجود به‌روزرسانی می‌شود و تعامل یا درخواست جدید به همان سابقه متصل می‌شود.
ارتباط وب‌سایت با CRM فقط به ارسال فرم محدود نیست. در سناریوهای دارای احراز هویت، وب‌سایت می‌تواند اطلاعات مجاز CRM را نیز بخواند.
این قابلیت فقط به وب‌سایت‌های داخل اکوسیستم منظومه محدود نیست و اتصال وب‌سایت‌های دیگر نیز با پیکربندی قابل ارائه است.
BasisAssistant می‌تواند اطلاعات تماس، خلاصه نیاز و تاریخچه لازم برای پیگیری را در CRM پنل ثبت کند. این ارتباط کمک می‌کند اطلاعاتی که در گفت‌وگو به دست آمده است از مسیر پیگیری فروش جدا نشود.
هر تعامل باید به اقدام بعدی قابل پیگیری برسد.
اطلاعات می‌تواند از مسیرهایی مانند فرم، وب‌سایت یا BasisAssistant به سابقه مشتری مرتبط شود.
سرنخ، مشتری یا فرصت فروش در مرحله و وضعیت مناسب قرار می‌گیرد و اطلاعات لازم در همان سابقه نگهداری می‌شود.
فعالیت، وظیفه، یادآور، یادداشت یا فایل مرتبط می‌تواند در کنار مشتری ثبت شود تا اقدام بعدی برای تیم روشن باشد.
تاریخچه تغییرات شامل کاربر، زمان و نوع تغییر ثبت می‌شود. منبع ورود اطلاعات نیز مشخص است و عملیات انتقال و خطاهای اتصال قابل ثبت و پیگیری هستند.
قابلیت پایه CRM با پروژه مهاجرت یا همگام‌سازی یکی نیست.
CRM یکپارچه BasisPanel می‌تواند به‌عنوان جایگزین CRM فعلی سازمان عرضه شود. با این حال، این قابلیت به‌عنوان محصولی مستقل از BasisPanel یا جایگزین قطعی تمام CRMهای تخصصی بازار معرفی نمی‌شود. سند معماری نیز CRM را یک ماژول در معماری یکپارچه BasisPanel تعریف می‌کند.
اگر انتقال داده از CRM قبلی لازم باشد، این کار خدمت جداگانه است و پس از ارزیابی در قالب SOW تعریف می‌شود.
همگام‌سازی مستمر با CRM قبلی نیز جزو قابلیت پایه نیست و فقط به‌صورت توسعه سفارشی و در قالب SOW ارائه می‌شود.
در محتوای عمومی این صفحه نام هیچ CRM یا Connector مشخصی به‌عنوان اتصال آماده اعلام نمی‌شود.
شروع با قابلیت پایه انجام می‌شود و نیازهای خارج از آن جداگانه بررسی می‌شوند.
CRM یکپارچه جزو قابلیت‌های پایه BasisPanel است. راه‌اندازی اولیه آن نیز عمدتاً توسط خود مشتری انجام می‌شود.
در این صفحه قیمت و نام پلن نمایش داده نمی‌شود و هیچ سقف عددی عمومی برای تعداد کاربران، مشتریان، سرنخ‌ها، فیلدها، گزارش‌ها یا حجم داده اعلام نمی‌شود.
خدماتی مانند انتقال داده از CRM قبلی و همگام‌سازی مستمر، از قابلیت پایه جدا هستند و براساس دامنه پروژه بررسی می‌شوند.
خیر. CRM یکی از قابلیت‌های پایه BasisPanel است و به‌صورت محصولی جدا از BasisPanel معرفی نمی‌شود. با این حال، براساس وضعیت فعلی محصول، می‌تواند به‌عنوان جایگزین CRM فعلی سازمان نیز عرضه شود.
مدیریت سرنخ و مشتری، فرصت و مراحل فروش، فعالیت و پیگیری، یادداشت، وظیفه، یادآور، گزارش فروش، پیش‌بینی و هدف‌گذاری فروش و گروه‌های دیگری مانند کمپین، اسناد تجاری و اتصال تلفنی در وضعیت فعلی فعال و عمومی هستند.
بله. نوع رکورد حاصل از فرم قابل تنظیم است و می‌تواند متناسب با سناریو سرنخ، مشتری، فرصت فروش یا درخواست ایجاد کند. اگر رکورد فرد از قبل وجود داشته باشد، اطلاعات جدید به سابقه موجود متصل می‌شود و ساخت رکورد تکراری رفتار پیش‌فرض نیست.
بله. اتصال وب‌سایت‌های دیگر با پیکربندی قابل ارائه است. همچنین در سناریوهای احراز هویت‌شده، وب‌سایت می‌تواند اطلاعات مجاز CRM را بخواند.
BasisAssistant می‌تواند اطلاعات تماس، خلاصه نیاز و تاریخچه لازم برای پیگیری را در CRM پنل ثبت کند تا اطلاعات گفت‌وگو از ادامه مسیر فروش جدا نماند.
انتقال داده از CRM قبلی به‌صورت یک خدمت جداگانه و پس از ارزیابی در قالب SOW ارائه می‌شود. اگر همگام‌سازی مستمر با CRM قبلی لازم باشد، این بخش توسعه سفارشی محسوب می‌شود و آن نیز در قالب SOW تعریف می‌شود.